Buscando a la diosa Cauac, un anciano brujo emprende un viaje por extraños territorios. A cambio de información relata a los seres de la tierra una historia, la de los mancebos Arandu y Tekove, mestizos, sobrevivientes de una fallida rebelión contra los Isapun, los poderosos hijos del metal.
En cada etapa del relato el anciano brujo descubre para sus oyentes el encuentro de los mancebos con la comunidad ribereña de los Ysyry, los hijos del río, liderados por Yrupe, las dicultades de ese encuentro y la transformadora amistad que luego tuvo lugar.
Progresivamente, la historia se aproxima a la génesis del viaje del anciano brujo, vinculada a la llegada de los Isapun a la aldea de los Ysyry y al enfrentamiento que allí aconteció.